Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта внезапная трагедия оставила его в пучине безмолвного отчаяния. Случай приводит его на работу смотрителем маяка. Именно там судьба знакомит его с Ханной, местной школьной учительницей.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна своим общением помогает Эзре снова почувствовать радость бытия. Его мир, прежде наполненный тишиной, начинает звучать вновь. В нём рождается новая, почти неземная музыка.