1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых граждан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование выводит на след невообразимого зла, бросающего вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть.