Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Но всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавить мир от людей и вернуть в него магию и сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь судьба Калязина решается в борьбе за любовь, семью и право оставаться человеком.